A1 – Elizete Cardoso* E De Lei 3:42
A2 – Antonio Carlos Jobim O Morro Nao Tem Vez 2:34
A3 – Edu Lobo Ponteio 3:14
A4 – Tamba 4 Samba Blim 2:36
B1 – Pery Ribeiro Canto Negro 1:49
B2 – Maria Bethania Ye-Mele 1:44
B3 – Miltinho Faça Como Eu 2:17
B4 – Jorge Ben Rosa, Menina Rosa 2:13
B5 – Milton Nascimento Tres Pontas 2:44
C1 – Baden Powell & Vinicius De Moraes Canto De Xangô 6:28
C2 – Zelia Barbosa Carcara 1:51
C3 – Tamba Trio Boranda 3:16
C4 – Geraldo Vandre Hora De Lutar 2:40
D1 – Elis Regina Tereza Saba Sambar 3:27
D2 – Edu Lobo Aguaverde 4:10
D3 – Jorge Ben Sad Carnival 2:33
D4 – Marília Medalha* Maria Moita 1:29