Superficial y demasiado mimado, Kyle, de 17 años, es el chico más popular de su instituto. Obsesionado con su imagen y su notoriedad, se mete con la víctima equivocada. Para divertirse, Kyle intenta humillar a Kendra, una chica gótica de su clase de la que se rumorea que es una bruja. La joven decide darle una buena lección y le lanza un hechizo que lo transforma en un monstruo tan horrible por fuera como lo es por dentro. Víctima del sortilegio, Kyle tiene un año para encontrar a alguien que pueda amarlo sinceramente a pesar de su apariencia, de lo contrario, seguirá siendo un monstruo para siempre. Su única esperanza reside en una chica discreta a la que nunca había notado hasta ahora, Lindy...