Un pequeño grillo brasileño llamado Zaz sueña con cantar en Nueva York. Tras viajar polizón en el sombrero de frutas de una mujer que la lleva desde su tierra natal hasta Manhattan, conoce a una astuta mosca llamada Buster que la lleva al Swing Café en la calle 54 Este. Allí, todos hablan un lenguaje común, llamado Swing, y Zaz se inspira para subir al escenario, cantar desde el corazón y ofrecer la actuación de su vida.

Grabaciones clásicas de Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Cab Calloway, Fats Waller y otras leyendas del jazz aparecen a lo largo de la narración de la historia.

Narración: Bebel Gilberto y David Francis

Lista de pistas:

1. Manuello / Carmen Miranda
2. Hot and Bothered / Duke Ellington
3. Creole Love Call / Duke Ellington
4. Tiger Rag / The Mills Brothers
5. Chinatown, My Chinatown / Slim and Slam
6. Shakin' the African / Don Redman
7. Jivin' the Vides / Lionel Hampton
8. Handful of Keys / Fats Waller
9. Dayrbeak Express / Duke Ellington and his orchestra
10. A Bunch of Rags / Vess L. Ossman
11. Minnie the Moocher / Cab Calloway
12. Sing Me a Swing Song / Ella Fitzgerald