Primavera. Yorkshire. El joven granjero Johnny Saxby anestesia sus frustraciones diarias con atracones de alcohol y sexo casual, hasta que la llegada de un trabajador migrante rumano para la temporada de partos de las ovejas enciende una relación intensa que lleva a Johnny por un nuevo camino. Johnny trabaja de la mañana a la noche en la granja de sus padres, perdida en la niebla de Yorkshire. Intenta olvidar la frustración de su vida cotidiana emborrachándose cada noche en el pub del pueblo y entregándose a aventuras sexuales sin futuro. Cuando un trabajador temporal llega para trabajar unas semanas en la granja familiar, Johnny se ve atravesado por emociones que nunca antes había sentido. Entre los dos hombres nace una relación intensa que podría cambiar la vida de Johnny para siempre.